Tertúlia - Amargo - Céu, sol, sul, terra e cor - Madrugada - Vaneirinha do adeus - Veterano - Baile da Mariquinha - Alegria do Daniel - Rastro de bugio - Sorrindo para ela - O doce amargo do amor.

Cantiga de rio e remo - Viva a bombacha - Tio Mederico - Última lembrança - Sentimento de gaiteiro - Romanceiro da erva mate - Campeando passados - Duas pátrias - Cancioneiro das coxilhas - Balanço da prenda - Chacoaleando.

Casamento da Doralice - Bugio flor da serra - Bugio dos oitocentos - Bugio malvado - Viva o Rio Grande - Jeito do bugio - Bugio faceiro - Bugio louco - Levanta bugio - Bugio novo.